Automatyzacja procesów realizacji zamówień sprzedaży wraz z wysyłką faktury do klienta docelowego oraz realizacja automatycznego wydruku etykiety kurierskiej po skończeniu procesu kompletacji towaru przez magazyniera. Współpraca Comarch XL z Comarch WMS

Dziś chcemy pokazać Wam jedno z naszych rozwiązań indywidualnych, które zrealizował nasz dział Wdrożeń.

Dotyczy ono automatyzacji procesów realizacji zamówień sprzedaży wraz z wysyłką faktury do klienta docelowego oraz realizacji automatycznego wydruku etykiety kurierskiej po skończeniu procesu kompletacji towaru przez magazyniera.

Realizacja zamówienia sprzedaży odbywa się  przy pomocy automatycznych procesów w XL(XLWORK).

W pierwszej kolejności automat sprawdza czy dane zlecenie jest opłacone przez klienta w systemie zewnętrznym (odpytywanie bazy). Jeżeli status w atrybucie ma pole opłacone co świadczy o opłaceniu przesyłki, automat może przejść do drugiego kroku czyli sprawdzenia czy wszystkie towary są dostępne na magazynie, jeżeli tak to wrzuca takie zamówienie do Comarch WMS.

Magazynier realizuje takie zamówienie w Comarch WMS, jeżeli na dokumencie zamówienia sprzedaży został określony kurier to po skończonej realizacji, operator otrzymuje gotową etykietę kurierska do przyklejenia na danej paczce.

W kolejnych krokach po zatwierdzeniu takiej dyspozycji automat XL generuje Fakturę Sprzedaży oraz rozlicza płatność.
Po zatwierdzeniu takiego dokumentu nasz klient otrzymuje Fakturę sprzedaży na adres e-mail.

Dodatkowo możemy sprawdzić które zamówienie zostało wydane z jakim numerem listu:

Dzięki takiej konfiguracji nie potrzebujemy ingerencji operatorów i każdorazowej weryfikacji i zmianę statusów zgłoszenia.

W praktyce całość procesu realizacji przekłada się nam na realizacje operacji przez magazyniera bez uczestniczenia  osób wprowadzających zmiany do zamówień, generowaniu faktur oraz wysyłce e-mail do klienta.

2022-08-10T10:33:28+00:00 10 Sierpień, 2022|Case Study, Comarch ERP, Poradniki, Wszystkie|

Comarch ERP XL/Optima – podział listy płac na wydziały

W Comarch ERP Optima i XL HR możemy podzielić pracowników na wydziały, w których pracują.

Takie przypisanie pozwala na uzyskanie w prosty sposób wielu danych dotyczących konkretnych wydziałów oraz na zakazanie dostępu wybranym operatorom do wybranych grup pracowniczych.

Przykładową listę wydziałów pracowników przedstawia Rysunek 1.

Rysunek 1 Lista wydziałów pracowników.

Dla konkretnego wydziału możemy przypisać lokalizację, w której się mieści oraz numer konta księgowego, a także symbol listy płac, na której mają być wypłacane wynagrodzenia pracowników z danego wydziału.

Rysunek 2 Pracownicy przypisani do wydziału sprzedaży.

Przykładowo do działu sprzedaży mamy przypisanych dwóch pracowników pokazanych na Rysunek 2.

Po połączeniu wybranej listy płac z wydziałem na wypłatach automatycznie zostanie wyfiltrowany konkretny wydział i wyświetleni pracownicy tylko z tego wydziału, co przedstawia Rysunek 3.

Rysunek 3 Lista wypłat pracowników z wydziału Sprzedaż.

Po naliczeniu wypłat możemy je analizować w oparciu o konkretną listę płac uzyskując w ten sposób podsumowanie dla konkretnego wydziału, a także inne potrzebne informacje w podziale na wydziały pracowników.

Wykorzystując wydziały pracowników możemy również utworzyć automatyczne księgowania na odpowiednie konta księgowe wydziałów

2022-01-26T09:16:18+00:00 26 Styczeń, 2022|Comarch ERP, Poradniki|

Unikalny numer partii na przyjęciu WMS w Comarch XL

Kolejnym tematem, który często pojawia się we wdrożeniach jako problematyczny dla naszych klientów jest przyjęcie towaru na magazyn wraz z nadaniem mu unikalnego numeru serii.

System WMS pozwala w pełni automatycznie obsłużyć ten proces dzięki mechanizmowi podziału przyjętych sztuk towaru oraz generatorowi unikalnego numeru partii .

Wyobraźmy sobie, że Magazynier obsługuje magazyn za pomocą kolektora w systemie Comarch WMS Magazynier.  Na magazyn Przyjęć trafia duża dostawa urządzeń serwerowych, dostawa zawiera po 30 sztuk 5 modeli różnych urządzeń. Magazynier na liście w aplikacji WMS widzi 5 różnych pozycji i przyjmuje je za pomocą kolektora. Kierownik magazynu wymaga unikalnego numeru partii dla każdej sztuki przyjmowanego towaru.

Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest automatyczny podział przyjmowanego towaru na pojedyncze sztuki wraz z nadaniem unikalnego numeru partii. Wszystko za sprawą jednego kliknięcia w aplikacji WMS. Magazynier nie musi klikać w każdą sztukę osobno. W tle system generuje automatycznie 30 unikalnych numerów partii dla jednego modelu, w sumie 150 unikalnych numerów partii.

Dodatkowo magazynier generuje wydruk etykiety QR. Po zatwierdzeniu przyjęcia, drukarka etykiet drukuje 150 unikalnych etykiet z kodem QR, którymi magazynier okleja przyjęte urządzenia.

Etykieta QR jest w formacie SSCC zawiera zatem indeks towarowy oraz numer partii.

Unikalny numer partii nadawany jest zgodnie z wytycznymi, które w łatwy sposób określają m.in datę przyjęcia towaru.

 

2021-12-10T09:27:38+00:00 7 Grudzień, 2021|Comarch ERP, Poradniki|

Wprowadzanie danych do karty obiegu – Elektroniczny Obieg Dokumentów Comarch Optima/XL (DMS)

W elektronicznym obiegu dokumentów Comarch/XL (DMS) istnieje kilka sposobów wprowadzania danych na kartę obiegu.

Jednym z nich jest mapowanie kontrolek i powiązywanie ich z innymi.

Na potrzebę przykładu posłużmy się kontrolką zawierającą NIP kontrahenta. Będzie to nasza kontrolką „inicjującą” na podstawie której, automatycznie będą się uzupełniać inne pola, które są z nią powiązane.

Na poniższym screenie widzimy pole NIP, oraz powiązane z nim pola:

-kontrahent

-nazwa kontrahenta

-numer konta bankowego

Pola te uzupełniają się w sposób automatyczny, na podstawie wartości wprowadzonej w pole NIP. Cały proces jest bardzo prosty do modelowania.

W kontrolce, która ma się uzupełniać automatycznie wskazujemy kontrolkę powiązaną na podstawie, której będziemy zwracać dane.

Następnie w kolejnym kroku definiujemy wzór na wartość za pomocą zapytania sql, odnoszącego się do bazy danych programu ERP.

Zaszycie tego typu mapowania w poszczególnych kontrolkach w znaczny sposób przyspiesza uzupełnianie karty obiegu, a co najważniejsze nie są tutaj wymagane pakiety OCR ponieważ bazujemy na danych programu ERP.

2021-11-18T10:39:14+00:00 18 Listopad, 2021|Comarch ERP, Poradniki, Wszystkie|

Nowa wersja Comarch ERP XL wersji 2021.1 już dostępna!

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją Comarch ERP XL do wersji 2021.1 poniżej publikujemy list Comarch wystosowany do użytkowników systemu XL. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

W razie pytań związanych z opisanymi zmianami zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu Comarch ERP XL w wersji 2021.1. Dodaliśmy przeszło 250 nowych funkcjonalności w różnych obszarach biznesowych.

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na obsługę bonów towarowych poprzez rejestrację wydań do klientów jak i możliwość ich realizacji zarówno z poziomu modułu Sprzedaż jak i końcówki POS. W samym POS także obsługę nowych procesów związanych z zatowarowaniem oddziałów. Mocno rozbudowaliśmy moduł Umowy – teraz na dokumencie umowy można ręcznie lub automatycznie przygotować harmonogram płatności, a następnie fakturować poszczególny kwoty rat. Dodaliśmy liczne usprawnienia w szeroko rozumianej logistyce, m.in.: nowe składniki dotyczące optymalizacji ilości zamawianych w BST, generowanie dokumentów magazynowych z Paczek i Wysyłek czy możliwość wystawienia wielu faktur importowych do PZI.

W produkcji oraz MES udostępniliśmy wiele zmian ergonomicznych, w tym nowe sposoby generowania i wiązania RW do zleceń produkcyjnych, dzięki którym znacząco wzrasta elastyczność obsługi różnych rzeczywistych scenariuszy dotyczących rozliczania materiałów.

W obszarze finansowo – księgowym dostosowaliśmy działanie w kontekście Slim VAT 2.0 oraz wprowadziliśmy wiele zmian ergonomicznych przy rozliczaniu przelewów, m.in. identyfikację kontrahenta na podstawie białej listy.

Przypominamy, iż od kilku miesięcy jest w ofercie aplikacja Comarch Shipping, dzięki której można automatyzować proces wysyłek poprzez wbudowaną integrację z kurierami oraz wykorzystaniem danych wprowadzonych do Comarch ERP XL. Ci z Państwa, którzy chcą usprawnić procesy wydań, przyjęć czy inwentaryzacji poprzez wykorzystanie przenośnych kolektorów/ terminali mogą wykorzystać do tego aplikację Comarch Magazynier (to taka mobilna końcówka dla magazynierów, rozwiązanie zupełnie niezależne od Comarch WMS).

Z każdą wersją dodajemy nowe funkcjonalności oraz poszerzamy zakres danych, które można wymieniać między Comarch ERP XL a systemem Comarch POS.

Comarch ERP XL i większość tzw. aplikacji satelickich, jak np. wspomniany wcześniej Comarch Magazynier może być uruchomiony także na darmowej wersji silnika bazodanowego PostgreSQL.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w dokumencie o zmianach wprowadzonych w nowej wersji. „

Z pozdrowieniami,

Źródło: https://www.spolecznosc.comarch.pl/news/udostepniono-wersje-comarch-erp-xl-2021-1-68328

2021-11-12T15:20:55+00:00 12 Listopad, 2021|Comarch ERP|

Uproszczenie procesu wyliczania wynagrodzenia w naturze w systemach Comarch ERP Optima

W naszej codziennej pracy bardzo często spotykamy się z tym, że nasi klienci niepotrzebnie utrudniają sobie proces wyliczania tego typu wynagrodzenia.

Dzięki odpowiedniej konfiguracji system pozwoli na dodanie np.: ubezpieczenia grupowego lub karty multisport bez zbędnych składników dodatkowych i potrąceń.

Proces ten wcale nie musi być skomplikowany i złożony z wielu składników, wystarczy dobrze skonfigurowany jeden typ wypłaty.

Poniżej pokazujemy zrzuty ekranu z programu Comarch ERP Optima z naliczeniem ubezpieczenia PZU, za które pracownik płaci tylko podatek. Kwota składnika nie jest wypłacana.

Jeśli zainteresował Cię ten proces i chciałbyś go wdrożyć w swojej firmy, zachęcamy do kontaktu z nami.

Rysunek 1 Lista składników wypłaty.

Rysunek 2 Podsumowanie wypłaty. 

Rysunek 3 Podatek na wypłacie. 

Rysunek 4 Składki ZUS na wypłacie.

2021-11-10T15:15:33+00:00 10 Listopad, 2021|Case Study, Comarch ERP, Poradniki|

Importer kartotek towarowych ERP Optima – Case Study

Wracamy do was z cyklem CASE STUDY poświęconym naszym autorskim projektom. Dziś dowiecie się więcej o importerze kart towarowych ERP Optima. 

Nasz zespół developerski stworzył narzędzie służące do importu kart towarowych ze źródeł zewnętrznych takich jak URL strony z udostępnionym zasobem lub wczytywanie kartotek towarowych bezpośrednio z plików.  

Została dodana również opcja Harmonogramu, dzięki czemu można zautomatyzować proces integracji i wykonywać regularnie import co określony czas.

Poniżej przedstawiamy techniczne szczegóły jego działania na podstawie instrukcji stworzonej dla naszych klientów 😊 

W razie zainteresowania poniższym rozwiązaniem zachęcamy do kontaktu. 

I. Główne okno programu. 

 

I.1 Dodawanie i usuwanie nowych plików lub URL 

 I.2 Okno pokazujące już dodane pliki.  

I.3 Hasło szablonu dostarczane przez Teneg po zakupie licencji.  

I.4 Opcje konfiguracji dostępu do Optimy 

I.5 Przycisk służący do wczytania zawartości plików do programu.  

I.6 Za pomocą tej opcji uruchamiamy proces importu kart towarowych do Optimy. Importer plików XML, CSV, XLSX od firmy Teneg sp. z o.o.  

I.7 Opcje trybów: 

I.7.a Podstawowy – import samych cen i stanów  

I.7.b Średni – jeżeli znajdzie kartę towarową zachowa się jak tryb podstawowy, jeżeli nie wtedy jak tryb pełny.  

I.7.c Pełny – Wczytuje wszystkie dane z pliku nie patrząc czy karty towarowe są czy nie oraz co w nich się znajduje nadpisze wszystkie informacje.  

Uwaga: nieostrożne używanie tej opcji usunie wszystkie modyfikacje na kartach towarowych. 

Dla zabezpieczenia wybranych informacji w Optimie znajdują się cztery atrybuty które odpowiadają za zablokowanie treści przed zmianami. Opcje dostępne to 

 I.7.c.01 TAK – domyślnie ustawione pozwala aktualizować dane pole z pliku 

 I.7.c.02 NIE – opcja do wyboru blokuje możliwość zmiany wartości podczas importu z pliku 

 I.8 Przycisk odpowiadający za przerwanie importu do Optimy. 

I.9 Zamknięcie integratora. 

II. Dodawanie nowego pliku lub linku URL. (pkt I.1) 

II.1 Nazwa własna schematu importu. 

II.2 Prefix kodu towaru (pole nie jest obowiązkowe).  

Do stosowania, kiedy potrzebne jest własne opisanie kodu produktów lub kiedy zachodzi ryzyko, że kody towarów od różnych dostawców mogą się powielać.  

II.3 To pole należy zaznaczyć, jeżeli zamierzamy importować towary z pliku, a nie z adresu URL. 

II.4 W okno należy wkleić adres URL lub kliknąć i wskazać plik na dysku do importu, po zaznaczeniu opcji URL z plik  

Uwaga wybór ścieżki do pliku będzie aktywny tylko i wyłącznie po zaznaczeniu opcji II.3.  

II.5 Okno, w którym należy wskazać ścieżkę do szablonu producenta stworzoną na zamówienie klienta przez Teneg Sp.z.oo 

Uwaga plik z szablonem zamawia się osobno zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

II.6 Prefix nazwy służy do dodania ciągu znaków przed nazwą towaru (opcja nie jest obowiązkowa). 

II.7 Przycisk odpowiadający za zapis nowego dostawcy.  

II.8 Przycisk zamykający okno bez zapisu danych w nim zawartych 

III. Konfiguracja Optimy (pkt. I.4) 

 

III.1 Kod operatora z Optimy 

III.2 Hasło operatora.  

III.3 Nazwa Bazy Firmy z Optimy 

III.4 Kod (cena) z Optimy wybrana dla integratora do zapisywania cen. 

 

III.5 Katalog, do którego integrator będzie zapisywał zdjęcia. Zdjęcia będą zapisywane w podkatalogach o nazwach takich samych jak kody towarów.  

III.6 Przycisk powodujący zapisanie danych oraz założenie atrybutów (pkt. 1.7.c.02) na bazie Optimy 

IV. Zakładka Dane 

 

IV.1 Pole filtrów wykluczających dane produkty z listy importera.  

Ustawienia tu wybrane będą zapamiętane przy każdym kolejnym uruchomieniu importera należy wpisać wybrany ciąg znaków który będzie nam identyfikował pozycje, które chcemy wykluczyć. Przykład: Towar o kodzie ABC123 i drugi o kodzie ABC234, aby wykluczyć oba możemy np. wpisać w pierwsze pole KOD 23 lub ABC, aby wpisać różne dane używamy znaku „;” np. 23; ABC filtr wyszuka wszystkie towary, których kod zawiera cyfry 23 oraz wszystkie towary które zawierają litery ABC. Analogicznie działają pozostałe pola filtrów jednak trzeba pamiętać, że wykluczenia nie łączą się. Przykład: Pierwszy towar o kodzie ABC123 i nazwie „Towar testowy 1” oraz drugi ABC234 „Towar testowy 2” Jeżeli wpiszemy w pierwsze pole wykluczające „KOD” ABC, a w drugie pole „NAZWA” wpiszemy „testowy 2” to integrator wyłączy wszystkie towary z częścią kodu ABC oraz wszystkie towary z częścią nazwy „testowy 2”, a nie jeden towar ABC234 „Towar testowy 2” Importer plików XML, CSV, XLSX od firmy Teneg sp. z o.o.  

IV.2 Przycisk wyklucz który wykonuje filtrację produktów zgodnie z ustawieniami w polach (pkt IV.1) 

IV.3 Opcja zaznaczająca lub odznaczająca do importu wszystkie widoczne towary.  

(Uwagado zaznaczania również można użyć skrótu klawiaturowego ctrl+a 

IV.4 Filtr pokazujący towary do importu zaznaczone, niezaznaczone oraz wszystkie.  

IV.5 Pole, w którym zaznaczamy lub odznaczamy produkty do importu. 

IV.6 Rozwijana lista pokazująca szczegółowe dane dotyczące importowanego towaru. 

IV.7 Włącza lub wyłącza działanie wszystkich ustawionych filtrów na aktywnym oknie oraz pozwala przejrzeć ich listę. 

IV.8 Pola filtrów dla kolumny z dodatkowymi funkcjami 

IV.9 Filtr dla wybranej kolumny. 

IV.10 Zakładka pozwalająca stworzyć własne filtry.

IV.11 Kolejność kolumn można swobodnie zmieniać wystarczy przeciągnąć wybraną
kolumnę w inne miejsce.

2020-12-10T14:21:03+00:00 10 Grudzień, 2020|Comarch ERP, Wszystkie|

Comarch ERP XL – przydatne skróty klawiszowe

Poruszanie się po systemie Comarch ERP XL ułatwia stosowanie skrótów klawiszowych, których opis i funkcjonalność można zobaczyć w poniższej tabelce:

Klawisz/ skrót klawiaturowy Funkcja Przykład
Tab Przesuwa aktywny kursor na następną pozycję W oknie: Faktura sprzedaży, naciśnięcie klawisza: Tab, powoduje przesunięcie kursora kolejno na pozycje: Kontrahent – Kraj przeznaczenia – Transakcja itd.
Enter Otwiera okno skojarzone z obiektem, po zaznaczeniu odpowiedniej funkcji Naciśniecie klawisza po zaznaczeniu przycisku: Kontrahent, na dokumencie: Zamówienie sprzedaży, spowoduje wyświetlenie listy kontrahentów
Enter Zatwierdza wybór pozycji z listy Przy wyborze kontrahenta z listy na dokument FS, po jego zaznaczeniu i naciśnięciu klawisza, zostanie on wprowadzony na dokument
Enter Uruchamia skonstruowany filtr Po skonstruowaniu filtra w oknie: Konstruktor filtra, uruchamia filtr na obiekcie: Lista dokumentów handlowych
Enter Po zaznaczeniu klawiszem: Tab określonego przycisku, uruchamia wskazaną funkcję. Po zaznaczeniu na liście dokumentów transportowych (zakładka Wysyłki), przycisku: Zmień (klawiszem: Tab, zostanie otworzona do edycji/podglądu wskazana na liście wysyłka
Ctrl + Enter Otwiera do edycji wskazaną pozycję Na liście ofert, po wskazaniu danej oferty i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie otworzona do edycji wskazana oferta
Ctrl + Enter Zamyka okno, zapisując dane Po wprowadzeniu danych do okna: Faktura zakupu, naciśnięcie kombinacji klawiszy powoduje zamknięcie okna i zapisanie wprowadzonych danych
Insert Generuje nowy element (dokument lub pozycję na liście) Naciśnięcie klawisza na liście dokumentów importowych, na zakładce Faktury imp. spowoduje wygenerowanie dokumentu: Faktura importowa
Ctrl + Insert Kopiowanie zaznaczonego dokumentu (tworzenie nowego dokumentu na podstawie istniejącego) Po zaznaczeniu na liście zamówień danego zamówienia i naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie wygenerowane nowe zamówienie z pozycjami, przepisanymi ze wskazanego
Ctrl + P lub F2 Uruchamia domyślny wydruk Po otworzeniu listy wysyłek i naciśnięciu klawiszy, zostanie wydrukowana lista wysyłek
Ctrl + F2 Otwiera okno: Konfiguracja wydruków Po otworzeniu listy wysyłek i naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja wydruków, służące określeniu parametrów wydruku
F12 Uruchamia domyślny wykres Po otworzeniu listy faktur zakupu, wskazaniu jednej z nich i naciśnięciu klawisza, zostanie wykonany domyślny wykres
Ctrl + F12 Otwiera okno Konfiguracja wykresów Po otworzeniu listy faktur zakupu i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja wykresów, służące określeniu parametrów wykresu
Esc Zamyka okno, bez zapisywania zmian w obiekcie Otwarte okno: Karta kontrahenta, po naciśnięciu klawisza zostanie zamknięte. Jeśli w otworzone okno zostaną wprowadzone zmiany, przed zamknięciem okna zostanie wyświetlone pytanie o zapisanie obiektu
Ctrl + Tab Wybiera kolejną zakładkę w oknie Po otworzeniu okna: Faktura Importowa, naciśnięcie kombinacji klawiszy spowoduje wybranie kolejno zakładek: Ogólne, Kontrahent, Płatności itd.
Del Usuwa zaznaczona pozycję Po zaznaczeniu dokumentu: Faktura sprzedaży, na liście dokumentów handlowych, naciśnięcie spowoduje usunięcie obiektu z listy (pod warunkiem, że FS znajduje się w buforze
Alt+Up;

Alt+Down

Pozwala ustalać kolejność zamienników w oknie: Zamienniki towaru i w oknie: Karta towaru, na zakładce Zamienniki Po zaznaczeniu zamiennika w jednym z wymienionych okien, można za pomocą skrótu zmienić kolejność jego wyświetlania na liście zamienników
Shift + Tab Cofa aktywny kursor na poprzednią pozycję Kursor znajdujący się na karcie towaru, na zakładce: Ogólne, w polu: Nazwa, po naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie przeniesiony w pole: EAN
Shift + F10 Uruchamia menu kontekstowe (funkcja dostępna na niektórych listach) Na liście zamówień na zakup, po wskazaniu danego zamówienia i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie otworzone menu kontekstowe
Alt + B Odpowiada za zaznaczenie parametru: Do bufora (zaznacza lub usuwa zaznaczenie) Faktura sprzedaży znajduje się w buforze. Naciśnięcie kombinacji klawiszy i zapisanie FS spowoduje jej zatwierdzenie.
Alt + L Na dokumentach handlowych, magazynowych, zleceniach i zamówieniach przenosi fokus z pola: Kontrahent do listy pozycji dokumentu Po wprowadzeniu kontrahenta na ofertę sprzedaży, użycie skrótu powoduje przeniesienie do listy pozycji oferty
Alt + K Otwiera listę kontrahentów (do wyboru) lub kartę kontrahenta (do podglądu) z poziomu dokumentu Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu niezatwierdzonej FS zostaje otwarta lista kontrahentów w celu wybrania odpowiedniego kontrahenta
Alt + T Otwiera listę towarów (do wyboru) lub kartę towaru (do podglądu) z poziomu okna elementu dokumentu Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna elementu zatwierdzonej FS zostaje otwarta karta towaru do podglądu
Ctr + A Zaznacz wszystkie Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna niezatwierdzonej FS możemy zaznaczyć wszystkie pozycje tej faktury
Ctr + R Odznacz wszystkie zaznaczone Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna niezatwierdzonej FS możemy odzanczyć wszystkie zaznaczone wcześniej pozycje tej faktury
F1 Otwiera Pomoc Po naciśnięciu klawisza otwiera się okno Pomocy
F5 Odświeżenie Po naciśnięciu klawisza lista dokumentów wczyta się ponownie (odświeży się)
F2 Wysłanie wydruku na drukarkę domyślną Po naciśnięciu klawisza z poziomu listy dokumentów zostanie wysłany wydruk domyślny dla listy dokumentów na drukarkę domyślną
F3 Wydruk domyślny do maila Po naciśnięciu klawisza z poziomu dokumentu FSK system rozpocznie proces wysyłki mailowej wydruku FSK do kontrahenta
Alt + F3 Menu wydruków do maila Po naciśnieciu kombinacji klawiszy na dokumencie FS system otworzy menu wydruków FS do maila
Ctrl + F3 Drzewo wydruków Po naciśnieciu kombinacji klawiszy na dokumencie FSE system otworzy konfigurację wydruków (drzewo wydruków) dla dokumentu
Alt + F4 Zamyka program Po naciśnięciu kombinacji klawiszy moduł zostaje zamknięty
Ctrl + F4 Zamyka okno – anulowanie Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu otwartego dokumentu FSE system zamknie formatkę otwartego dokumentu (anuluj)
Alt + F12 Otwiera menu wykresów Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu listy towarów system otworzy menu wykresów podpiętych do listy towarów
Spacja Pojedyncze zaznaczenie podświetlonej pozycji Po naciśnięciu klawisza z poziomu listy towarów system zaznaczy wybraną kursorem pozycję towarową
Ctrl+Enter Potwierdzenie wyboru zasobu Po naciśnięciu kombinacji klawiszy zasób zostanie dodany na dokument po wcześniejszym podaniu jego nazwy
Alt + F2 Otwiera menu wydruków Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu otwartego dokumentu FS system wyświetli menu z dostępnymi wydrukami dla dokumentu
2020-07-28T12:05:39+00:00 28 Lipiec, 2020|Branża IT, Comarch ERP, Poradniki, Wszystkie|

Automatyczne rozliczenia w ERP Optima – Case Study

Wracamy do was z cyklem CASE STUDY poświęconym naszym autorskim projektom. Dziś dowiecie się więcej o automatycznych rozliczeniach w ERP Optima.

Nasze rozwiązanie pozwala rozliczać jednocześnie większą liczbę dokumentów. Odbywa się to w sposób w pełni automatyczny, zaś użytkownik ma możliwość sterowania tym procesem poprzez ustawienie odpowiednich parametrów rozliczenia.

Dzięki temu pozwala to oszczędzać czas i w pełni zautomatyzować proces.

Poniżej przedstawiamy sposób działania naszego dodatku:

Rozwiązanie należy zaimportować tak jak każdą dodatkową funkcję Optimy, poprzez wejście na listę zakupów kasowo/bankowych (funkcje dodatkowe/konfiguracja funkcji dodatkowych), podświetlenie listy zapisów kasowo/bankowych i wybranie importu zestawów z pliku XML.

Uwaga: Jeśli funkcja została dodana wcześniej należy ją usunąć przed ponownym importem!

  • opis powinien zawierać numery faktur w postaci FA/xxxx/x…x, dopuszczalne jest zawieranie wielu numerów,
  • zdarzenia kasowo/bankowe (dokumenty), wyszukiwane są po pełnym numerze,
  • zapis podlega modyfikacji tylko wtedy, gdy zostaną do niego dodane wszystkie wykryte numery. Niewykryte będą pomijane,
  • Po wykonaniu powyższego w systemie pojawi się okno dialogowe z podsumowaniem a na pulpicie powstanie folder LogiRozliczenia wraz z loginem.

Po poprawnym wgraniu i uruchomieniu dodatku w programie Optima wystarczy zaznaczyć zapisy, by rozpocząć automatyczne rozliczanie zapisów. Na pasku zadań pokaże się ikona strony IE:

 

Po kliknięciu ikony można sprawdzić nad którym rozliczeniem program pracuje.

Zamknięcie okna IE skutkuje przerwaniem rozliczania.

Jeśli interesuje cię przedstawiony dodatek, to zachęcamy do kontaktu z nami!

2020-06-18T12:00:16+00:00 18 Czerwiec, 2020|Comarch ERP, Wszystkie|

Integracja z FlexIS – Case Study

Chcielibyśmy Zaprosić Was na cykl CASE STUDY poświęcony naszym autorskim projektom. Dziś dowiecie się więcej o integracji Comarch ERP Optima z systemem Linker, z którego korzysta nasz klient.

Intergracja Comarch Optimy z Flex IS została zrealizowana na potrzeby firmy, która szukała rozwiązania pomagającego zniwelować trudności wynikające ze zlecenia wysyłki towaru. Brak integracji między posiadanymi systemami wymuszał ręczne wprowadzanie dokumentów do programu LINKER należącego do operatora logistycznego FLEXLS.

Po dokładnym zorientowaniu się w potrzebach naszych klientów zespół projektowy ustalił, że problem zostanie rozwiązany po stworzeniu integratora posiadającego funkcję awizowania dokumentu zamówienia do dostawcy oraz rezerwacji odbiorcy do magazynu klienta.

Koncepcja zakładała, że po potwierdzeniu wydania/przyjęcia system powinien generować dokumenty magazynowe w ERP Optima, dodatkowo w przypadku dokumentu RO poza wydaniem zewnętrznym system powinien umożliwić automatyczne wystawienie faktury oraz jej wysyłki mailem.

Stworzona przez Nas integracja spowodowała, że wystarczy wprowadzić dokument do systemu ERP a magazyn zewnętrzny należący do FLEXLS sam potrafi określić jakie paczki należy przygotować i wysłać, dzięki wbudowanej automatycznej komunikacji miedzy firmami.

Dodatkowo stworzyliśmy integrację ze sklepem internetowym, która w tym przypadku zautomatyzowała proces sprzedaży. Po sprzedaniu towaru przez www, wystarczy tylko zatwierdzić transakcję w systemie ERP i już magazyn sam określa konieczność wydania towaru.

Na sam koniec przedstawiamy techniczny opis funkcjonalności dla zainteresowanych oraz zdjęcia pokazujące interfejs programu.

 

W poniższych krokach przedstawiamy stworzone przez Nas narzędzie, jego funkcje oraz możliwości.

 

  1. Awizacja dostawy za pomocą ZD(PZ)

 

W celu awizowania dostawy należy wprowadzić dokument zamówienia do dostawcy do ERP Optima oraz ustawić magazyn jako FLEX.

W atrybutach dokumentu należy wprowadzić informację o liczbie spodziewanych ilości. Po przyjęciu dostawy przez FLEX zostanie wygenerowany dokument PZ. Należy pamiętać o przekształceniu dokumentów do faktury zakupu po jej otrzymaniu.

 

Uwaga! Dokumenty rezerwacji wewnętrznej z dowolnego magazynu do magazynu FLEX są traktowane jako przychód i FLEX będzie próbował awizować je jak dostawę (wystawić dokument PZ). W rzeczywistości w systemie pojawi się odpowiedni dokument MM.

  1. Awizacja wydania zewnętrznego za pomocą RO (WZ)

W celu zlecenia wydania towaru do klienta należy wystawić dokument RO dla magazynu FLEX. Należy pamiętać o wyborze odpowiedniej metodzie płatności.  Dodatkowo wymagane jest wskazanie sposobu wysyłki za pomocą atrybutu. Po wyciągnięciu z bufora zlecenie jest już widoczne dla FLEX LS.

Faktura zostanie wystawiona automatycznie.

 

 

 

 

  1. Awizacja rozchodu wewnętrznego za pomocą RO (RW)

Sposób wydania analogiczny do zwykłego wydania z tą różnicą że dokument magazynowy to nie WZ a RW.

Do użytku w przypadku np. próbek, wysyłek reklamacyjnych itp.

W celu wydania wewnętrznego należy zmienić typ dokumentu na RO_RW.

  1. Awizacja przesunięcia międzymagazynowego za pomocą RO (MM)

W celu zlecenia wysyłki z FLEX LS do innego magazynu (np. do biura) należy zaznaczyć w prawym górnym rogu „Rezerwacja wewnętrzna”. Po realizacji wysyłki przez FLEX zostanie wygenerowany dokument MM.

Należy pamiętać o wskazaniu sposobu wysyłki w atrybucie.

 

5. Automatyczna wysyłka faktur po realizacji wydania.

W calu zautomatyzowania procesu wysyłki faktur dla kontrahenta należy na jego karcie dodać atrybut QUEUE_ADD_DOK_FS

Na liście dokumentów FS została dodana kolumna QUEUE_STATUS informująca o statusie wysyłki dokumentu mailem.

Przykładowa postać komunikatu w kolumnie QUEUE_STATUS :

„23.07.19 17:35:00 Wysłano na adres adres@teneg.pl

 

Faktura zostanie wydrukowana i wysłana po zatwierdzeniu w Optimie przez operatora. Wybrany jest wydruk domyślny dla operatora na koncie którego działa integrator.

2020-06-29T15:55:01+00:00 27 Maj, 2020|Case Study, Comarch ERP, Wszystkie|