Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe powstał w celu uproszczenia pracy biur rachunkowych i doradców podatkowych, którzy w sposób seryjny potrzebują wykonać pewne operacje.

Moduł dla biur rachunkowych stanowi panel wspierający codzienną pracę księgowego, odnosząc się do wielu lub wszystkich obsługiwanych klientów. Moduł ten jest w pełni zintegrowany z programem Comarch ERP Optima, co pozwala na synchronizowanie na bieżąco wprowadzonych danych, a księgowy może rozpocząć pracę dla różnych klientów bez potrzeby dodatkowego logowania.

Comarch ERP Optima Analizy BI to narzędzie służące do budowania raportów i analiz, bazujących na informacjach wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima.

Narzędzie dostępne jest w dwóch różnych wersjach:

• podstawowej skierowanej do firm,
• rozszerzonej, zawierającej funkcjonalności dedykowane specjalnie biurom rachunkowym.

Wersja dla biur daje możliwość tworzenia raportów na wielu bazach firmowych jednocześnie. Ułatwia to i przyspiesza pracę. Gdy raz przygotujemy raport np. należności nierozliczone, możemy go wysłać do wszystkich zdefiniowanych w programie klientów biura, dla każdego klienta raport zawiera tylko jego dane.

W przypadku prowadzenia przez biuro księgowości danej firmy, biuro ma dostęp do danych sprzedażowych, faktur itp. ma możliwość dodatkowego wyróżnienia się spośród innych biur, poprzez wprowadzenie dla swoich klientów np. ich stanu zapasów czy trendu sprzedaży produktów. Dokonać tej czynności można poprzez przypisanie wybranego raportu sprzedaży do danego klienta za pomocą subskrypcji e-mail, a klient biura rachunkowego w ustalonych okresach (np. raz dziennie) otrzyma raport dotyczący bieżącego poziomu sprzedaży w jego firmie na swoją skrzynkę mailową.

Najnowsza wersja Comarch ERP Optima daje możliwość zdefiniowania wysyłania cyklicznego takiego raportu, nie tylko na adres e-mail, ale także na urządzenie mobilne, gdzie można go analizować w aplikacji Comarch ERP Mobilny BI, z możliwością rozszerzenia o kolejne.

Dla biur użyteczne również tworzenie raportów na wielu bazach. Dzięki temu mogą teraz przedstawić na jednym zestawieniu dane klientów z wielu baz danych, bez konieczności przełączania się pomiędzy nimi. Przykładowo istnieje możliwość sprawdzenia, ile w sumie pozostało nam jeszcze nierozliczonych operacji u wszystkich klientów.

Taki sposób przedstawienia danych na raporcie może się dobyć w dwojaki sposób: albo widzimy sumę całkowitą wszystkich operacji nierozliczonych, albo w podziale na naszych klientów, co zwiększa możliwości analizy. Takie zestawienia w podstawowej wersji analizy są niedostępne.

Wysyłanie raportów za pomocą subskrypcji e-mail zostało na tyle rozbudowane, aby umożliwić bezproblemowe dostosowanie tej opcji pod preferencje klienta. Istnieje możliwość zmiany adresu, na jaki przychodzi powiadomienie. Zmienić można również częstotliwość raportowania oraz określić jakie raporty są przesyłane. Wszystko dzieje się automatycznie, biura rachunkowe oszczędzają w ten sposób czas potrzebny na każdorazowe ręczne przygotowanie i wysłanie takich sprawozdań do klienta.

W Comarch ERP Optima Analizy BI można również tworzyć własne raporty lub skorzystać z naszego doświadczenia współpracy z ponad 85 000 firmami i używać z już gotowych raportów wzorcowych.

Comarch ERP Optima Analiz BI dostarczamy ponad 100 raportów dotyczących każdego obszaru prowadzenia firmy.