Automatyczne rozliczenia w ERP Optima – Case Study

Wracamy do was z cyklem CASE STUDY poświęconym naszym autorskim projektom. Dziś dowiecie się więcej o automatycznych rozliczeniach w ERP Optima.

Nasze rozwiązanie pozwala rozliczać jednocześnie większą liczbę dokumentów. Odbywa się to w sposób w pełni automatyczny, zaś użytkownik ma możliwość sterowania tym procesem poprzez ustawienie odpowiednich parametrów rozliczenia.

Dzięki temu pozwala to oszczędzać czas i w pełni zautomatyzować proces.

Poniżej przedstawiamy sposób działania naszego dodatku:

Rozwiązanie należy zaimportować tak jak każdą dodatkową funkcję Optimy, poprzez wejście na listę zakupów kasowo/bankowych (funkcje dodatkowe/konfiguracja funkcji dodatkowych), podświetlenie listy zapisów kasowo/bankowych i wybranie importu zestawów z pliku XML.

Uwaga: Jeśli funkcja została dodana wcześniej należy ją usunąć przed ponownym importem!

  • opis powinien zawierać numery faktur w postaci FA/xxxx/x…x, dopuszczalne jest zawieranie wielu numerów,
  • zdarzenia kasowo/bankowe (dokumenty), wyszukiwane są po pełnym numerze,
  • zapis podlega modyfikacji tylko wtedy, gdy zostaną do niego dodane wszystkie wykryte numery. Niewykryte będą pomijane,
  • Po wykonaniu powyższego w systemie pojawi się okno dialogowe z podsumowaniem a na pulpicie powstanie folder LogiRozliczenia wraz z loginem.

Po poprawnym wgraniu i uruchomieniu dodatku w programie Optima wystarczy zaznaczyć zapisy, by rozpocząć automatyczne rozliczanie zapisów. Na pasku zadań pokaże się ikona strony IE:

 

Po kliknięciu ikony można sprawdzić nad którym rozliczeniem program pracuje.

Zamknięcie okna IE skutkuje przerwaniem rozliczania.

Jeśli interesuje cię przedstawiony dodatek, to zachęcamy do kontaktu z nami!

2020-06-18T12:00:16+02:00 18 czerwca, 2020|Comarch ERP, Wszystkie|

Integracja z FlexIS – Case Study

Chcielibyśmy Zaprosić Was na cykl CASE STUDY poświęcony naszym autorskim projektom. Dziś dowiecie się więcej o integracji Comarch ERP Optima z systemem Linker, z którego korzysta nasz klient.

Intergracja Comarch Optimy z Flex IS została zrealizowana na potrzeby firmy, która szukała rozwiązania pomagającego zniwelować trudności wynikające ze zlecenia wysyłki towaru. Brak integracji między posiadanymi systemami wymuszał ręczne wprowadzanie dokumentów do programu LINKER należącego do operatora logistycznego FLEXLS.

Po dokładnym zorientowaniu się w potrzebach naszych klientów zespół projektowy ustalił, że problem zostanie rozwiązany po stworzeniu integratora posiadającego funkcję awizowania dokumentu zamówienia do dostawcy oraz rezerwacji odbiorcy do magazynu klienta.

Koncepcja zakładała, że po potwierdzeniu wydania/przyjęcia system powinien generować dokumenty magazynowe w ERP Optima, dodatkowo w przypadku dokumentu RO poza wydaniem zewnętrznym system powinien umożliwić automatyczne wystawienie faktury oraz jej wysyłki mailem.

Stworzona przez Nas integracja spowodowała, że wystarczy wprowadzić dokument do systemu ERP a magazyn zewnętrzny należący do FLEXLS sam potrafi określić jakie paczki należy przygotować i wysłać, dzięki wbudowanej automatycznej komunikacji miedzy firmami.

Dodatkowo stworzyliśmy integrację ze sklepem internetowym, która w tym przypadku zautomatyzowała proces sprzedaży. Po sprzedaniu towaru przez www, wystarczy tylko zatwierdzić transakcję w systemie ERP i już magazyn sam określa konieczność wydania towaru.

Na sam koniec przedstawiamy techniczny opis funkcjonalności dla zainteresowanych oraz zdjęcia pokazujące interfejs programu.

 

W poniższych krokach przedstawiamy stworzone przez Nas narzędzie, jego funkcje oraz możliwości.

 

  1. Awizacja dostawy za pomocą ZD(PZ)

 

W celu awizowania dostawy należy wprowadzić dokument zamówienia do dostawcy do ERP Optima oraz ustawić magazyn jako FLEX.

W atrybutach dokumentu należy wprowadzić informację o liczbie spodziewanych ilości. Po przyjęciu dostawy przez FLEX zostanie wygenerowany dokument PZ. Należy pamiętać o przekształceniu dokumentów do faktury zakupu po jej otrzymaniu.

 

Uwaga! Dokumenty rezerwacji wewnętrznej z dowolnego magazynu do magazynu FLEX są traktowane jako przychód i FLEX będzie próbował awizować je jak dostawę (wystawić dokument PZ). W rzeczywistości w systemie pojawi się odpowiedni dokument MM.

  1. Awizacja wydania zewnętrznego za pomocą RO (WZ)

W celu zlecenia wydania towaru do klienta należy wystawić dokument RO dla magazynu FLEX. Należy pamiętać o wyborze odpowiedniej metodzie płatności.  Dodatkowo wymagane jest wskazanie sposobu wysyłki za pomocą atrybutu. Po wyciągnięciu z bufora zlecenie jest już widoczne dla FLEX LS.

Faktura zostanie wystawiona automatycznie.

 

 

 

 

  1. Awizacja rozchodu wewnętrznego za pomocą RO (RW)

Sposób wydania analogiczny do zwykłego wydania z tą różnicą że dokument magazynowy to nie WZ a RW.

Do użytku w przypadku np. próbek, wysyłek reklamacyjnych itp.

W celu wydania wewnętrznego należy zmienić typ dokumentu na RO_RW.

  1. Awizacja przesunięcia międzymagazynowego za pomocą RO (MM)

W celu zlecenia wysyłki z FLEX LS do innego magazynu (np. do biura) należy zaznaczyć w prawym górnym rogu „Rezerwacja wewnętrzna”. Po realizacji wysyłki przez FLEX zostanie wygenerowany dokument MM.

Należy pamiętać o wskazaniu sposobu wysyłki w atrybucie.

 

5. Automatyczna wysyłka faktur po realizacji wydania.

W calu zautomatyzowania procesu wysyłki faktur dla kontrahenta należy na jego karcie dodać atrybut QUEUE_ADD_DOK_FS

Na liście dokumentów FS została dodana kolumna QUEUE_STATUS informująca o statusie wysyłki dokumentu mailem.

Przykładowa postać komunikatu w kolumnie QUEUE_STATUS :

„23.07.19 17:35:00 Wysłano na adres adres@teneg.pl

 

Faktura zostanie wydrukowana i wysłana po zatwierdzeniu w Optimie przez operatora. Wybrany jest wydruk domyślny dla operatora na koncie którego działa integrator.

2020-06-29T15:55:01+02:00 27 maja, 2020|Case Study, Comarch ERP, Wszystkie|

Inwestycja Microsoft

Miliard dolarów!  Właśnie takie środki pojawią się niebawem w Polsce! – Microsoft zapowiada miliardową inwestycję na Nowoczesne Centrum Danych, które będzie pierwszym takim w Europie środkowo-wschodniej.

Co ważne, pieniądze zostaną również przeznaczone na wyszkolenie polskich pracowników i studentów.

 

Czy Polska może stać się technologicznym sercem Europy?

Dobra kondycja polskiego rynku IT przekłada się na rosnące zainteresowanie firm z tego segmentu.

Również firma Microsoft widzi w Polskim rynku szansę na rozwój Technologii Chmurowych.

Rosnącą popularność chmury potwierdzają też badania IDC, według których w najbliższych latach wartość tego segmentu będzie rosnąć pięć razy szybciej niż pozostałe usługi IT.

Światowy Gigant zapowiedział partnerstwo z polską Chmurą Krajową, powołaną przez PKO BP oraz Polski Fundusz Rozwoju. Jako miejsce powstania inwestycji wskazuje się Warszawę lub jej bliską okolicę.

Paweł Jakubik, dyrektor Microsoftu ds. transformacji cyfrowej w Chmurze, zdradza, że duża część przedsięwzięcia będzie polegać na wbudowaniu infrastruktury w centrum danych oraz przeznaczenia środków finansowych na rozwój kompetencji w branży IT, czyli serię szkoleń dla programistów, inżynierów, architektów oraz programy cyfryzacji. Ostatnią częścią projektu będzie adopcja chmury. Oznacza to, że przedsiębiorstwa, które teraz lub w bliskim czasie muszą przenieść się do chmury będą mogły to zrobić.

Według badania Deloitte 93 proc. organizacji używa już lub planuje używanie rozwiązań przetwarzania danych w chmurze.

Już niebawem inwestycje w ten rodzaj usług będą stanowiły ponad połowę wydatków firm na IT.

Pozytywna dynamika ma się utrzymać co najmniej do końca 2021 roku – oszacowali eksperci PMR.

2020-05-17T13:17:34+02:00 15 maja, 2020|Bezpieczeństwo sieci, Comarch ERP, Poradniki, Wszystkie|

Szkolenie Mobilny Sprzedawca Comarch

Mimo że świat w erze pandemii stanął w miejscu, my nie zwalniamy tempa i uruchamiamy kolejne projekty wspierające Polskie firmy. Zaledwie kilka dni temu mieliśmy przyjemność przeprowadzić szkolenie po-wdrożeniowe z działania Mobilnego Sprzedawcy w filmie Bracia Sadownicy. 

Nasz partner doskonale wie, jak ważna jest technologiczna transformacja w dzisiejszych czasach i niebywale szybko dostosowuje się do obecnej sytuacji rynkowej. Dzięki temu, już niedługo jego pracownicy będą mogli korzystać z zaawansowanych mobilnych narządzi ułatwiających bezpieczną zdalną pracę przedstawicieli handlowych. 

Życzymy samych sukcesów i wzrostu słupków sprzedaży! 

2020-05-13T11:52:32+02:00 13 maja, 2020|Comarch ERP, Szkolenia, Wszystkie|

Produkcja w dobrych rękach 2020 online!

Konferencja „Produkcja w dobrych rękach ” 27-29 maja i 2 czerwca

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Jak co roku w maju, jako Partner Comarch zapraszamy Państwa na konferencję „Produkcja w dobrych rękach”. Tym razem jednak to niezwykłe wydarzenie odbędzie się online.
Podczas tej edycji omawiane będą zagadnienia zarządzania całym procesem produkcji, począwszy od jej przygotowania, przez planowanie, a kończąc na różnych sposobach rejestracji operacji na hali produkcyjnej. Omówione zostaną też kwestie zarządzania dużym i małym magazynem, czy też roli sztucznej inteligencji w produkcji, oraz wiele innych. Ciekawe wykłady poprowadzą specjaliście Comarch, ale także klienci, którzy na co dzień korzystają z tych rozwiązań.

Szczegółową agendę oraz formularz rejestracji znajdziesz TU

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Teneg

2020-05-08T12:50:31+02:00 8 maja, 2020|Comarch ERP, Szkolenia, Wszystkie|

Webinar „Tarcza Antykryzysowa i inne zmiany w przepisach”

Zachęcamy do udziału w webinarze dotyczącym rządowego pakietu pomocowego dla firm, który został przygotowany wspólnie przez Comarch i doradców podatkowych Taxpoint. Wydarzenie to odbędzie się 15 kwietnia, o godz. 11.00. Szczegółowo omówione zostaną ważne dla Nas wszystkich kwestie dopłat do wynagrodzeń, odroczenia obowiązków pracodawcy, zmian w podatkach i ubezpieczeniach społecznych.
Specjaliści opowiedzą również którym firmom przysługuje pomoc i jak się o nią ubiegać oraz jak zmiany prawno-podatkowe zostaną obsłużone w systemach Comarch ERP.

Bezpłatny webinar, 15 kwietnia, godz.11.00

ZAPISZ SIĘ

2020-04-16T12:21:35+02:00 10 kwietnia, 2020|Comarch ERP, Szkolenia, Wszystkie|

Biznes wspiera Biznes

Nadeszły czasy, w których Biznes musi wspierać Biznes, aby przetrwać.
Bardzo poważnie podchodzimy do naszej roli, jaką jest supportowanie Was w tych trudnych momentach, dlatego jako Teneg, chcielibyśmy dać Wam i Waszym zespołom specjalny zestaw narzędzi, umożliwiających pracę zdalną.

Podobnie jak my, z pewnością też macie pracowników, którzy wykonują lub będą wykonywać swoje zadania w pełni on-line, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.
W naszej organizacji ten model działania funkcjonuje już od dłuższego czasu, ale wiemy, że dla wielu z Was może być to problem i jednocześnie duże wyzwanie.
Chcąc wspomóc Was w tej niecodziennej i trudnej sytuacji przygotowaliśmy specjalny zakres naszych usług i możliwości.

Jeżeli już teraz wiecie, że potrzebujecie pomocy w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

 

– telefonicznie: +48 733 814 554
– e-mailowo: dh@teneg.pl
– bezpośrednio z dedykowanym przez nas opiekunem

 

Jednocześnie informujemy, że w najbliższych dniach będziemy realizować specjalistyczne szkolenia i prezentacje on-line, pokazujące jak korzystać z oferowanych przez nas rozwiązań. Dodatkowo nieustannie zastanawiamy się nad tym, jak jeszcze możemy Wam pomóc w zmniejszeniu skutków obecnej sytuacji i zarazem ułatwić utrzymanie rozwoju Waszych firm.

Śledźcie nasze komunikaty i bądźcie uważni na siebie i swoich bliskich.
Pozdrawiamy,
Teneg Sp. z o. o.
2020-04-16T12:21:14+02:00 26 marca, 2020|Bezpieczeństwo sieci, Comarch ERP, Przegląd IT, Wszystkie|

Migracja danych z platformy ZOHO do ERP Optima

Zespół developerski Teneg przygotował autorski program migrujący dane z Platformy ZOHO do Comarch ERP Optima.
Aplikacja służy do synchronizacji faktur sprzedażowych pomiędzy ZOHO a ERP Optima. Dzięki niej – faktury wystawione w ZOHO importowane są cyklicznie do ERP Optima. – np. raz na dobę. Dodatkowo, program sprawdza też status płatności faktury w ERP Optima i po zmianie statusu na opłaconą, aktualizuje go w Platformie ZOHO.
Na zlecenie klienta możemy dodać obsługę pozostałych typów faktur.

Aplikacja migruje następujące dane:
a) Z platformy ZOHO do ERP Optima:
• Kartotekę klientów ( wraz z aktualizacją)
• Kartotekę produktów (wraz z aktualizacją i rozróżnieniem na towary i usługi)
• Wystawione faktury
b) Z ERP Optima do platformy ZOHO:
• Oznaczenie faktur w ZOHO jako opłaconych na podstawie listy rozliczonych dokumentów w ERP Optima.

Zainteresowanych tą aplikacją prosimy o kontakt z naszym działem wdrożeń:
Rafał +48 733 814 554,
Olga +48 795-999-667

2020-09-10T09:49:18+02:00 9 sierpnia, 2019|Comarch ERP, Nasze realizacje|

PROSTA OBSŁUGA PPK Z APLIKACJĄ COMARCH

Pracownicze Plany Kapitałowe to program obejmujący ponad 11,5 milionów zatrudnionych osób, w tym kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw. Założeniem PPK jest możliwość dodatkowego i dobrowolnego gromadzenia oszczędności przez pracowników na emeryturę. Program jest wdrażany stopniowo dla kolejnych sektorów gospodarki – do 01 stycznia 2021 r roku ma objąć wszystkie przedsiębiorstwa.

W związku z wdrażaniem programu nasz partner – firma Comarch przygotowała aplikację obsługującą w pełni Pracownicze Plany Kapitałowe. Oprogramowanie pozwala na rozliczanie zebranych środków, wyliczenie składek dla poszczególnego pracownika oraz importowanie danych z systemów płacowych innych firm. Rozwiązanie Comarchu umożliwia zatem kompleksową obsługę osób zatrudnionych w zakresie ewidencji, gromadzenia danych, rejestracji i generowania plików dla instytucji finansowych.

Wprowadzenie nowej aplikacji będzie wsparte szkoleniem w formie webinaru, w trakcie którego zostaną przedstawione najważniejsze funkcjonalności. Stąd serdecznie zapraszamy do zapisywania się na szkolenie, które odbędzie się 4 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00. Podczas webinaru dostępny będzie czat, na którym będzie można na bieżąco zadawać pytania prowadzącemu.

Szczegóły:
https://webinary.comarch.pl/prosta-obsluga-ppk-z-aplikacja-comarch/

2019-05-30T12:05:15+02:00 30 maja, 2019|Comarch ERP, Poradniki, Szkolenia, Wszystkie|

Konferencja PRODUKCJA W DOBRYCH RĘKACH 2019

Jak co roku, wspólnie z Comarch zapraszamy do udziału w IV edycji, cieszącej się uznaniem konferencji „Produkcja w dobrych rękach”. Tegorocznym tematem przewodnim będzie digitalizacja, zarządzanie i informatyka w procesach produkcyjnych. Wydarzenia odbędą się w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu w dniach 28.05, 29.05, 30.05 oraz 04.06.

W tym roku po raz pierwszy pojawi się dodatkowy panel, który poświęcony będzie zarządzaniu finansami w firmie produkcyjnej. Prelegenci odpowiedzą m.in. na pytania:

  • jak digitalizacja może zmienić codzienną pracę na hali produkcyjnej,
  • jak wykorzystać narzędzia informatyczne do planowania i harmonogramowania produkcji,
  • jak szybko rejestrować przebieg procesu produkcyjnego nie tylko z poziomu ekranów MES,
  • jak informatyka może wspierać zarządzanie kontrolą jakości.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia.

Przejdź do strony

Zapraszamy!

2019-04-12T13:51:19+02:00 12 kwietnia, 2019|Comarch ERP, Poradniki, Szkolenia, Wszystkie|